قدّمت يوليا فون روزنتال كل ما لديها لخدمة ملكها وحبيبها "الإمبراطور ليونارد"، لكنها كوفئت بالخيانة والقتل بسبب مظهرها "القبيح" الناتج عن لعنة عائلية طويلة الأمد. وعندما اعتقدت أن كل شيء قد انتهى، تجد يوليا نفسها على قيد الحياة قبل ثماني ...